• Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil επανατοποθετούνται στρατηγικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους τους.

• ΗΡΩΝ και nrg συνενώνονται, με ισότιμη συμμετοχή των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil, σε νέο εταιρικό σχήμα (UtilityCo), το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Η UtilityCo θα εξυπηρετεί περίπου 550.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,5 GW. 

• Επιτυγχάνεται περαιτέρω καθετοποίηση και σημαντικές συνέργειες σε όλες τις δραστηριότητες.

• Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου. Αναλυτικότερα, η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της nrg και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καθώς και ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει το 100% της ΗΡΩΝ , το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, ενώ αναμένεται να λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 79 εκατ. ευρώ και επιπλέον ποσών που προβλέπονται μέσω ενός μηχανισμού επιτρεπόμενων εκροών). Τα ανωτέρω ποσά τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα συσταθεί νέα εταιρική δομή (UtilityCo), στην οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil θα κατέχουν ισότιμη συμμετοχή και ίσα δικαιώματα ψήφου. Στη UtilityCo θα περιέλθουν οι εταιρείες ΗΡΩΝ και nrg, καθώς και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή. Πέραν της μονάδας της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, η UtilityCo θα διαθέτει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW και συμμετοχή 35% στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κόρινθο (Korinthos Power), ισχύος 437 MW. Η UtilityCo θα εξυπηρετεί συνδυαστικά 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς περίπου 17%, βάσει μεγεθών του 2024. Επιπλέον, θα εξυπηρετεί 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς 11% στον συγκεκριμένο τομέα. 

Ο συνδυασμός της εκτεταμένης πελατειακής βάσης με το πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας δημιουργεί μία καθετοποιημένη δομή, η οποία θα επωφελείται από την υψηλή τεχνογνωσία και τη στήριξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, δύο εκ των μεγαλύτερων Ομίλων της χώρας με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας. Με ενισχυμένη θέση στην αγορά, η νέα εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η συνένωση των ΗΡΩΝ και nrg αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι προμήθειες, η εμπορική δραστηριότητα και η διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για καταναλωτές και μετόχους. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4% έως το 2030, ακολουθώντας τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά προμήθειας παραμένει κατακερματισμένη, με παρόχους μικρής κλίμακας να ελέγχουν περίπου το 10%. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται προοπτική ανάπτυξης σε τμήμα της αγοράς που υπερβαίνει τα 11 TWh τα επόμενα χρόνια. Επίσης, η επιτάχυνση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την προσθήκη άνω των 6 GW από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα την περίοδο 2025–2030, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για ισχύ εξισορρόπησης στο σύστημα.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την αίρεση ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων των δύο εταιρειών.

Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Σιούφας & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η ΕΥ.

H Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Potamitis Vekris ως νομικός σύμβουλος της Motor Oil στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η Deloitte.

Την ισχυρή επίδραση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εθνική οικονομία και την κοινωνία επιβεβαιώνει για μια ακόμη χρονιά η μελέτη «Εκτίμησης Κοινωνικού – Οικονομικού αποτυπώματος (SEIA) του Ομίλου για το έτος 2024».

Μέσα από τα ευρήματα της μελέτης συνάγεται ότι η στρατηγική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, που συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη, την περιβαλλοντική προστασία και έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Όμιλος συνεισέφερε 5,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η συνολική συνεισφορά του Ομίλου στο ΑΕΠ για το 2024 αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το ποσό των 5,9 δισ. ευρώ είναι, κατά μέσο όρο, περίπου 2,3 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τη διετία 2022-2023.

Παράλληλα, η συνολική επίδραση στα εθνικά δημόσια έσοδα ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας για το έτος 2024, και είναι 2,8 φορές περισσότερο κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τη διετία 2022-2023.

Η άμεση επίδραση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΑΕΠ προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η εκτεταμένη εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου, η οποία περιλαμβάνει προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συνεργάτες, προσφέρει επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ μέσω έμμεσων επιδράσεων. Αυτές οι επιδράσεις προκύπτουν από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ομίλου, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς και ενδυναμώνοντας το συνολικό οικονομικό οικοσύστημα. Tέλος, η συνολική επαγόμενη επίδραση ανέρχεται σε €624 εκατ., υποδεικνύοντας τις αλυσιδωτές επιδράσεις από τις δαπάνες των εργαζομένων και άλλων που επωφελούνται από τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες του Ομίλου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην απασχόληση. Για το έτος 2024, υποστηρίχθηκαν περίπου 37.000 θέσεις εργασίας από τη δραστηριότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των συνεργατών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι θέσεις εργασίας αποτέλεσαν το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2024, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίζονται επτά (7) επιπλέον θέσεις εργασίας στην ευρύτερη ελληνική οικονομία.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε απρόσκοπτα το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το 2024, με επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης. Η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών, στην επένδυση στην κατάρτιση νέων μηχανικών μέσω του προγράμματος «Πολυμήχανη Γενιά», στην ενίσχυση της συμπερίληψης και στην ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών, παραμένει κεντρικός πυλώνας των δράσεων του Ομίλου.

Οι πέντε (5) βασικοί άξονες του προγράμματος ΕΚΕ επικεντρώνονται στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την υποστήριξη σε έκτακτες καταστάσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα παρέμβασης σε κρίσιμες καταστάσεις είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την πλήρη αποκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Πεντέλης μετά την πυρκαγιά του 2024, καθώς και η αποκατάσταση στην περιοχή Μάνδρα-Μαγούλα, μέσω χρηματοδότησης μελέτης και εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών έργων, αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Για τη μελέτη του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρησιμοποιήθηκε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία που βασίζεται στο επιστημονικό έργο του νομπελίστα οικονομολόγου Wassily Leontief. Αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζει ένα μοντέλο «Εισροών-Εκροών», το οποίο επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων του Ομίλου στην κοινωνία και την οικονομία. Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συμβολή της PwC Business Solutions AE στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.