Iσχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 659,3 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε μέσω accelerated book building.H εταιρεία, ανταποκρινόμενη στην ισχυρή ζήτηση από υψηλής ποιότητας επενδυτές, αύξησε το μέγεθος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αντλώντας 659.323.452,50 ευρώ – ποσό περίπου 32% ανώτερο των 500 εκατ. ευρώ που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει. Η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης ανήλθε σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από ξένους επενδυτές.

Τα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου, ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της προγράμματος στις κρίσιμες υποδομές πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που αποτελεί τον πρώτο ελληνικό όμιλο υποδομών με επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης (S&P, Moody’s) διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων και εδραιωμένη παρουσία στην αγορά, με μια συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης, με σταθερή επέκταση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε αυτή τη βάση, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, ύψους 11 δισ. ευρώ, το οποίο είναι πλήρως χρηματοδοτημένο από ένα εξασφαλισμένο μείγμα ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Οι τομείς αυτοί βρίσκονται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, υποστηριζόμενοι από την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες υποδομές και κυκλική οικονομία.

Σημειώνεται ότι οι Banco Santander, Mediobanca Banca di Credito Finanziario και Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.